Gestire i soci
Caricare il portafoglio di un socio
Accrediti il portafoglio elettronico di un socio e registri il pagamento nel registro di cassa
Aprire il pannello
Il portafoglio elettronico deve essere attivato per il suo club. Apra Membri › Gestire i soci e clicchi su Caricare il portafoglio in cima alla pagina. Si apre un pannello a destra.
Inserire il movimento
- In Nome, digiti le prime lettere del socio e lo scelga nell'elenco: il suo saldo attuale è indicato tra parentesi. Sono proposti solo i soci attivi.
- Verifichi la Data (il giorno stesso per impostazione predefinita).
- Inserisca l'importo in Portaf.: un importo negativo preleva denaro dal portafoglio.
- Se necessario, indichi il Motivo del movimento (ad esempio «Ricarica al bar»).
- Scelga il Mezzo di pagamento utilizzato dal socio: contanti, carta di credito, portafoglio, bonifico bancario, altro mezzo di pagamento (e carta di debito, Visa o Mastercard se questi conti sono configurati).
Il pannello Caricare il portafoglio compilato
Clicchi su Caricare il portafoglio. Un messaggio conferma l'operazione (saldo precedente + importo = nuovo saldo) e il movimento è registrato nel registro di cassa con il mezzo di pagamento scelto.
Correggere un saldo direttamente nell'elenco
La colonna Portaf. de la liste affiche le solde de chaque membre. Elle n'est pas modifiable : pour corriger un solde erroné, utilisez le même bouton Caricare il portafoglio avec un montant négatif (ou positif) et une raison ; l'ajustement est tracé dans le journal de caisse.
La colonna Portaf. dell'elenco dei soci
Choisissez le moyen de paiement Autre moyen de paiement pour une simple correction, afin de ne pas fausser le décompte de caisse.
💡 Dal lato del socio
Il socio vede il suo saldo e può ricaricare lui stesso il portafoglio online dal suo spazio (veda l'articolo Come ricaricare il mio portafoglio digitale?). La cronologia dei movimenti si trova nella sua scheda, scheda Valore del portafoglio.
Tutorial Plugin.ch — Gestire i soci