Un sollecito è stato creato per errore o troppo presto (ad esempio per una fattura pagata a rate, o per un socio che ha concordato un accordo con il club)? Può annullarlo: la fattura ritorna al documento precedente, cioè la fattura iniziale del suo gruppo, e il badge del sollecito scompare.

Annullare il sollecito di una fattura

1. Nel menu laterale sinistro, apra Fatturazione poi Fatture aperte e solleciti.
2. Trovi la fattura, ad esempio con il filtro Solleciti in corso oppure filtrando per il suo gruppo.
3. In fondo alla riga, apra il menu ⋯ e scelga Annullare l'ultimo sollecito.
4. Indichi se lo desidera un motivo (ad esempio «Sollecito inviato per errore»), poi confermi.

Lo stesso pulsante Annullare l'ultimo sollecito si trova anche nel Dossier della fattura.

L'annullamento si fa fattura per fattura: ripeta l'operazione per ogni fattura interessata. Una fattura al 2° sollecito torna al 1° sollecito; annulli una seconda volta per tornare alla fattura iniziale.

Cosa cambia

• La fattura torna al livello precedente con il documento d'origine: il PDF e l'e-mail sono di nuovo quelli della fattura e non più quelli del sollecito.
• L'importo, i pagamenti già ricevuti e le righe della fattura non cambiano.
• Nulla viene cancellato: la Cronologia del dossier registra «1° sollecito annullato» con il motivo e l'autore, e il vecchio documento rimane consultabile nelle Versioni.
• Un sollecito già inviato per e-mail o stampato non può essere ritirato: se il socio l'ha ricevuto, lo avvisi che il sollecito è annullato.

Per tutto sul seguito delle fatture aperte e sulla creazione dei solleciti, veda Gestire i solleciti di pagamento.